黒人と白人(Jacob Taylor)の2人とも、大きなガッチリ体型だ。情熱的に唇を重ね、肌を合わせ、パンツを脱いでおしゃぶり合戦だ。ギン勃ちの白人マラを丁寧にフェラする黒人。硬そうな黒棒を喉の奥までしゃぶる白人。黒人をおむつ替えの姿勢にして、露出したケツ穴をベロベロ舌を這わせ吸う。そして、
程よくほぐした黒人のケツ穴に、白人が生ハメだ。黒人はちょっと痛がって、ホールドと大声を出すが、やがてなじんで気持ちいい声に変わる。大柄な黒人を征服するように攻める白人の表情がイイ。白人は黒人を座位で跨らせてケツを抱えて腰振れば、黒人の黒マラはギン勃ちだ。