黒人モデルとディレクター(Lucio Saints)スタジオで顔合わせ。黒人に脱いでもらって、少しその場を外して戻って来たディレクターが見たのは、黒マラをおっ勃たせた黒人モデルのセクシーなカラダ。素敵な笑顔で誘惑されて、そのままエッチ突入だ。ちんぐり返しさせてベロベロケツマン舐めるディレクター。取り出した小さめのディルドをズブズブ入れて遊んでみる。そして、
ディルドの後は本物の男根をぶちこんでやる。もっと大きな猛々しい巨根だ。オラオラな目つきでガンガン掘られて、黒人はその激しさに翻弄されている。仁王立ちになったディレクターからドバドバ雄汁を振りまかれるのだった。