ジムで筋トレする2人のマッチョたち(Cayden Ross、Derek Atlas)。タンクトップ着た逞しく鍛えた肉体を誉めあう。ひげ面タトゥーの男Caydenがストレッチを始め、脚のストレッチのヘルプをDerekに頼む。脚伸ばしてを持ち上げて、そのまま覆いかぶさってキス。上半身を脱いだDerekの肉体美を見上げて、もう我慢できないCayden。抱きついて脱いで、フェラしてもらって自分で乳首を摘んでハアハアする。そして。
Derekの男根にむしゃぶりついてから、跨って騎乗位。腰を振って下から突き上げる気持ちいい振動にアンアンよがり声が止まらない。バックで掘られて正常位で掘られて、叫びながら快感に体をよじるCayden。掘られながら乳首を摘まれて、ヒクヒクしながら雄叫び。ひざまずいて扱いて、男根に雄汁をかけあう2人なのだった。