ベッドで目覚めた全裸の美青年(Darius Ferdynand)。搾りたてのオレンジジュースを作ってくれた彼氏は、ラウンドひげ坊主頭のガテン系。飲み干してそのまま感謝のキス、だけで終わるはずもなく。彼の毛深い肉体を舐めまわせば、彼の男根は太く硬く勃ちあがっている。フェラしあって、ケツ舐めあって、丁寧に愛撫する恋人同士は、自分と正反対の見た目の相手に魅かれあう。そして、
毛深く雄臭い野郎に覆いかぶさられて、熱い鉄柱のような肉棒をケツの中に受ける美青年。そのまま喘がされると思いきや、美青年がその巨根を毛深い野郎のケツマンにぶち込む。後ろから抱きかかえられて斜め上からズブズブ、そして仰向けで大股開いて男根扱かれながらズボズボ。2人は体位を変えながら、やはりひげ野郎が美青年の脚を肩に乗せて掘る体位に落ち着く。見つめあって美青年が気持ちよがるのを見下ろしながらガンガン掘ってイカせ、ラウンドひげ野郎は美青年の体に雄汁をぶちまけるのだった。