最初は Levi Karter君へのインタビューが7分も続いて、やっと裸に。海に来た3人(Levi Karter、Carter Dane、Jimmy Durano)。泳いだ後のシャワーを浴びながら肉体をまさぐりあう。ねっとりとキスしてフェラして。ひとりが先にあがってプールサイドで休憩し、誰もいないチェアでひとりエッチ。そして、
そこへ男根勃たせたままの2人が合流して、3人で再びエッチ。フェラする青年の後ろからマッチョがハメる。グイグイ押し込まれて笑みを浮かべてよがる青年は、フェラも激しく。フェラ相手のケツ穴に指突っ込んでグチョグチョすると、オナりながら彼は一気に放出。残った2人で引き続きエッチに励むのだった。