ケツ割れ姿で練習するサーカス団員2人は、欲情を抑えきれずに抱きあいキス。可愛い小柄な青年(Armond Rizzo)を抱きかかえ、おっ広げたケツの穴を指でほぐしてやる。しゃぶってやってから床に横になれば、青年は貪るように相手をしゃぶりながら、自分のケツに指入れてほぐす。そして、
肉棒に跨ってメリメリと受け入れる可愛い青年。カラダを上下させるたびに、ケツの筋肉がヒクヒク引き締まる。横たわって青年の片脚を持ち上げ、バックからケツマンにズブズブ。のけ反り喘ぐウケ青年は、可愛がられる悦びを味わうのだった。