赤い光に満たされた淫靡な部屋は、畳部屋の和風ホテル。タトゥ入りの逞しい肉体をした年上の男(Goran)に丁寧にフェラされ、青年の若いマッチョな体は快感にヒクヒク反応する。年上の男にケツの穴を広げられ、指を突っ込まれ、舐められ、青年のチンポは左曲がりに硬くギンギンに勃ちっぱなしだ。年上の男にバックで挿入される快感に、青年は太い腕でかろうじて体を支える。そして、
湯船で向きあって濃厚なベロチュー。年上の男に跨った青年のケツには男根が突き刺さる。積極的に腰を上下させて快感を貪る青年。広く逞しい背中が上下し、湯がバシャバシャと激しく波打つ。若く逞しい体と熟れた筋肉質な体が求めあい、男の欲望を貪りあうのだった。